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電子商務(wù)研究中心發(fā)布的電子商務(wù)領(lǐng)域最權(quán)威經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將定期發(fā)送給包括:商務(wù)部、工信部、農(nóng)業(yè)部、統(tǒng)計(jì)局、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心等十余個(gè)部委,以及全國(guó)數(shù)百個(gè)電商/互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)協(xié)會(huì),已成為全國(guó)上萬(wàn)家電商企業(yè)、數(shù)千家VC/PE、數(shù)百家高等院校、3000+財(cái)經(jīng)媒體記者、2000+家電商園區(qū)和諸多傳統(tǒng)企業(yè)、上市公司等的重要數(shù)據(jù)來(lái)源及決策依據(jù),是電商行業(yè)最具權(quán)威性、影響力的“風(fēng)向標(biāo)”及高層決策智庫(kù)。

【報(bào)告名稱】:2016年度中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告
【編制機(jī)構(gòu)】:電子商務(wù)研究中心
【發(fā)布日期】:2017年5月24日
【表現(xiàn)形式】:文字分析、數(shù)據(jù)比較、統(tǒng)計(jì)圖表
【報(bào)告審定】:電子商務(wù)研究中心主任 研究員 曹磊
【報(bào)告主編】:電子商務(wù)研究中心B2B電商部主任 高級(jí)分析師 張周平
【報(bào)告副主編】:電子商務(wù)研究中心 法律權(quán)益部 分析師 姚建芳



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報(bào)告聲明

      本報(bào)告由電子商務(wù)研究中心獨(dú)家編寫(xiě)與發(fā)布,轉(zhuǎn)載或引用請(qǐng)標(biāo)注出處,違反上述者或擅自篡改本報(bào)告等侵權(quán)行為,我們將保留采取進(jìn)一步措施維護(hù)自身的合法權(quán)益。
      數(shù)據(jù)來(lái)源
      ——行業(yè)公開(kāi)公布數(shù)據(jù)
      ——上市公司公布財(cái)報(bào)
      ——政府部門(mén)、科研機(jī)構(gòu)、咨詢公司發(fā)布數(shù)據(jù)
      ——電子商務(wù)企業(yè)公開(kāi)披露數(shù)據(jù)
      ——電子商務(wù)研究中心歷史數(shù)據(jù)庫(kù)
      ——2016年電子商務(wù)研究中心深度調(diào)研訪談大宗電商、網(wǎng)絡(luò)零售、跨境電商、農(nóng)村電商等領(lǐng)域上百家領(lǐng)先企業(yè)獲得的一手?jǐn)?shù)據(jù)
      ——其他特定內(nèi)部數(shù)據(jù)來(lái)源
     本報(bào)告僅為參考研究資料,本中心不承擔(dān)因使用報(bào)告而產(chǎn)生的法律責(zé)任。
      報(bào)告涉及金額單位除特殊標(biāo)注外,均默認(rèn)為人民幣(元)。
      本報(bào)告數(shù)據(jù)除特殊說(shuō)明外,一般不含港澳臺(tái)。

報(bào)告目錄

    核心數(shù)據(jù)

         (一)電子商務(wù)整體數(shù)據(jù)
         ●交易規(guī)模:2016年中國(guó)電子商務(wù)交易額22.97萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)25.5%。其中,B2B市場(chǎng)交易額16.7萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)20.14%;網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易額5.3萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)39.1%,生活服務(wù)電商交易額9700億元。
         ●從業(yè)人員:截止到2016年12月,中國(guó)電子商務(wù)服務(wù)企業(yè)直接從業(yè)人員超過(guò)305萬(wàn)人,由電子商務(wù)間接帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)已超過(guò)2240萬(wàn)人
         ●電商物流:2016年中國(guó)規(guī)模以上快遞企業(yè)營(yíng)收為4005億元,與2015年的2769.6億元相比,同比增長(zhǎng)了44.6%,受電商網(wǎng)購(gòu)包裹持續(xù)刺激,近年來(lái)全國(guó)規(guī)模以上快遞企業(yè)營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)。
         (二)B2B電商數(shù)據(jù)
         ● 交易規(guī)模:2016年中國(guó)B2B電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模16.7萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)20.14%
         ● 市場(chǎng)營(yíng)收:2016年中國(guó)B2B電子商務(wù)平臺(tái)營(yíng)收規(guī)模260億元,同比增長(zhǎng)18.18%。
         ● 市場(chǎng)份額:2016年中國(guó)B2B電子商務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)份額排名情況(按企業(yè)營(yíng)收排名),分別為:阿里巴巴占比43%、慧聰網(wǎng)占比7.5%、環(huán)球資占比4.1%、焦點(diǎn)科技占比2.6%、上海鋼聯(lián)占比1.4%、生意寶占比1.2%、環(huán)球市場(chǎng)占比1%、其他占比39.2%。
         ● 融資規(guī)模:2016年中國(guó)B2B電商行業(yè)共發(fā)生171起投融資事件,金額總計(jì)153.57億元。
         ● 融資金額:2016年中國(guó)B2B電商融資金額上,小于500萬(wàn)元占比13.39%、500萬(wàn)元-1000萬(wàn)元占比8.09%、1000萬(wàn)元-5000萬(wàn)元占比45.2%、5000萬(wàn)元-1億元占比11.69%、1億元-10億元占比19.88%,10億元以上1.75%。
         ● 融資領(lǐng)域:2016年中國(guó)B2B電商融資領(lǐng)域上,農(nóng)業(yè)31起、快消18起、紡服14起、汽車(chē)14起、建材12起、工業(yè)、旅游均為9起、化工、綜合、醫(yī)藥均為7起、跨境6起、物流、能源、橡塑、鋼鐵均為5起、IC元器件、機(jī)械、印刷均為3起、其他8起。
         ● 融資輪次:2016年中國(guó)B2B電商融資輪次上,種子輪5起、天使輪34起、Pre-A輪23起、Pre-A+輪1起、A輪46起、A+輪13起、Pre-B輪2起、B輪19起、B+輪5起、C輪6起、D輪3起、E輪1起、新三板4起。
         ● 融資地域:2016年中國(guó)B2B電商融資地域上,排在第一梯隊(duì)的是北京、上海、深圳、杭州、廣州;排在第二梯隊(duì)的是蘇州、成都、蘇州、南京、長(zhǎng)沙、寧波、天津、青島、重慶、西安、鄭州;排在第三梯隊(duì)的是濟(jì)南、石家莊、太原、泉州等10個(gè)城市。
         (三)網(wǎng)絡(luò)零售數(shù)據(jù)
         ● 網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)規(guī)模:2016年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易規(guī)模53288億元,同比增長(zhǎng)39.1%。
         ● 網(wǎng)購(gòu)占比社零總額比例:2016年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易規(guī)模占到社會(huì)消費(fèi)品零售總額的14.9%,較2015年的12.7%,增幅提高了2.2個(gè)百分點(diǎn)。
         ● B2C網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)占有率:22016年中國(guó)B2C網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)(包括開(kāi)放平臺(tái)式與自營(yíng)銷售式,不含品牌電商)市場(chǎng)份額排名情況,分別為:天貓占比57.7%;京東憑25.4%緊隨其后;唯品會(huì)的市場(chǎng)份額從2015年的3.2%上升至3.7%;排名第4-10的電商分別為:蘇寧易購(gòu)(3.3%)、國(guó)美在線(1.8%)、當(dāng)當(dāng)(1.4%)、亞馬遜中國(guó)(1.3%)、1號(hào)店(1.2%)、聚美優(yōu)品(0.7%)、拼多多(0.2%);其他(3.3%)。
         ● 網(wǎng)購(gòu)用戶規(guī)模:2016年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模達(dá)到5億人,相比2015年的4.6億人,同比增長(zhǎng)8.6%
         ● 年度投訴熱點(diǎn)問(wèn)題:發(fā)貨問(wèn)題(13.27%)、物流問(wèn)題(9.57%)、客戶服務(wù)(9.48%)、退款問(wèn)題(8.42%)、退換貨難(7.93%)、虛假促銷(7.46%)、商品質(zhì)量(6.82%)、疑似售假(5.85%)、貨不對(duì)板(5.34%)、信息泄露(3.78%),成為"2016年度全國(guó)零售電商十大熱點(diǎn)被投訴問(wèn)題"。
         ● 零售電商年度榜單:蘇寧易購(gòu)、唯品會(huì)、亞馬遜中國(guó)、京東、國(guó)美在線、途虎養(yǎng)車(chē)網(wǎng)、美囤媽媽、美麗說(shuō)、貝貝網(wǎng)、華為商城入選"2016年度全國(guó)核心零售電商用戶滿意度TOP25榜單 "前十位,平臺(tái)反饋率、處理時(shí)效性、用戶滿意度相對(duì)較好;飛牛網(wǎng)、卷皮網(wǎng)、聚美優(yōu)品、1號(hào)店、拼多多、樂(lè)視商城、蘑菇街、返利網(wǎng)、優(yōu)購(gòu)網(wǎng)、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、好樂(lè)買(mǎi)、淘寶網(wǎng)/天貓(C2C集市賣(mài)家及品牌賣(mài)家)、小米商城、明星衣櫥、美美箱為"2016年度全國(guó)核心零售電商用戶滿意度TOP25榜單"后十五位,平臺(tái)反饋率、處理時(shí)效性、用戶滿意度較差。
         ● 農(nóng)村網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模:2016年中國(guó)農(nóng)村網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4823億元,同比增長(zhǎng)36.6%,預(yù)計(jì)2017年全年將達(dá)6000億元。
         ● 移動(dòng)網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模:2016年中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模達(dá)到44726億元,而2015年達(dá)20184億元,同比增長(zhǎng)121.6%。
         ● 生鮮電商整體交易額:2016年中國(guó)生鮮電商的整體交易額約913億元,比2015年的542億元增長(zhǎng)了80%,預(yù)計(jì)2017年整體市場(chǎng)規(guī)?梢赃_(dá)到1500億元
         ● 快遞企業(yè)營(yíng)收規(guī)模:2016年中國(guó)規(guī)模以上快遞企業(yè)營(yíng)收為4005億元,與2015年的2769.6億元相比,同比增長(zhǎng)44.6%。
         (四)生活服務(wù)電商數(shù)據(jù)
         ● 交易規(guī)模:2016中國(guó)生活服務(wù)電商市場(chǎng)交易規(guī)模9700億元。
         ● 在線餐飲外賣(mài):2016年中國(guó)在線餐飲外賣(mài)市場(chǎng)呈爆炸式發(fā)展,交易規(guī)模約1524億元,相比2015年的459億增加了232%。
         ● 交通出行:2016年交通出行領(lǐng)域市場(chǎng)交易額約為2038億元,較去年增長(zhǎng)104%。
         ● 在線旅游:2016年中國(guó)在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)6138億元,同比增長(zhǎng)36.79%。
         ● 生活服務(wù)電商年度榜單:百度糯米、去哪兒、美團(tuán)、餓了么、飛豬、攜程、同程網(wǎng)、大眾點(diǎn)評(píng)、藝龍、易到用車(chē)為"2016年度全國(guó)十大熱點(diǎn)被投訴生活服務(wù)電商"。
         (五)跨境電商數(shù)據(jù)
         ● 交易規(guī)模:2016年中國(guó)跨境電商市場(chǎng)交易規(guī)模6.7萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)24%。其中,出口跨境電商市場(chǎng)交易規(guī)模5.5萬(wàn)億元,進(jìn)口跨境電商市場(chǎng)交易規(guī)模1.2億元
         ● 交易規(guī)模進(jìn)出口比例:2016年中國(guó)跨境電商進(jìn)出口結(jié)構(gòu)占比情況,出口跨境電商占比82.08%,進(jìn)口跨境電商占比17.92%
         ● 交易規(guī)模模式結(jié)構(gòu):2016年中國(guó)跨境電商交易模式占比情況,跨境電商B2B交易占比88.7%,跨境電商B2C交易占比11.3%。
         ● 出口跨境電商交易規(guī)模:2016年中國(guó)出口跨境電商交易規(guī)模5.5萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)22.2%
         ● 進(jìn)口跨境電商交易規(guī)模:2016年中國(guó)進(jìn)口跨境電商交易規(guī)模1.2萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)33.3%。
         ● 市場(chǎng)份額:2016年中國(guó)進(jìn)口跨境電商平臺(tái)市場(chǎng)份額排名情況,分別為:天貓國(guó)際24%,淘寶全球購(gòu)18.7%,網(wǎng)易考拉海購(gòu)11.7%,位于4-10名的電商依次為京東全球購(gòu)(9.9%)、唯品國(guó)際(8.3%)、洋碼頭(7.9%)、亞馬遜海外購(gòu)(7.7%)、小紅書(shū)(5.3%)。
         ● 用戶規(guī)模:2016年中國(guó)跨境網(wǎng)購(gòu)用戶達(dá)0.71億人,同比增長(zhǎng)61.3%。
         ● 2016年中國(guó)進(jìn)口跨境電商網(wǎng)購(gòu)用戶分布情況,分別為:廣東14.1%、上海13.2%、北京12.2%、江蘇9.2%、山東7.2%、浙江5.2%、福建4%、河北3.7%。
         ● 跨境電商年度榜單:蜜芽、網(wǎng)易考拉海購(gòu)、洋碼頭為"2016年度全國(guó)核心跨境進(jìn)口電商用戶滿意度TOP12榜單"前三位,平臺(tái)反饋率、處理時(shí)效性、用戶滿意度總體較好;達(dá)令、寶貝格子、豐趣海淘、西集網(wǎng)、云猴網(wǎng)、淘寶全球購(gòu)、冰帆海淘、小紅書(shū)、Hai360海外購(gòu)則位于榜單"后九位,平臺(tái)反饋率、處理時(shí)效性、用戶滿意度較差。

報(bào)告概述

電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模



       據(jù)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2016年中國(guó)電子商務(wù)交易額22.97萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)25.5%。其中,B2B市場(chǎng)交易規(guī)模16.7萬(wàn)億元,網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易規(guī)模5.3萬(wàn)億元,生活服務(wù)O2O交易規(guī)模9700億元。
數(shù)據(jù)解讀:
      1)2016年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng),中央加快"供給側(cè)改革"力度,旨在通過(guò)"互聯(lián)網(wǎng)+"來(lái)促進(jìn)傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。從中央到地方,電商已成發(fā)展之重點(diǎn)。伴隨著"互聯(lián)網(wǎng)+"向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不斷滲透,大宗電商平臺(tái)近年來(lái)異軍突起,推動(dòng)國(guó)內(nèi)B2B電商行業(yè)迎來(lái)發(fā)展"第二春"。
       2)網(wǎng)絡(luò)零售仍將維持中高增速,"一超多強(qiáng)"競(jìng)爭(zhēng)格局基本穩(wěn)定,虛實(shí)融合、線上線下協(xié)同成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主基調(diào)。在傳統(tǒng)零售業(yè)績(jī)持續(xù)下滑背景下,互聯(lián)網(wǎng)零售轉(zhuǎn)型成為所有零售企業(yè)未來(lái)最重要的增長(zhǎng)點(diǎn)之一。

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電子商務(wù)服務(wù)企業(yè)從業(yè)人員



      據(jù)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(100EC.CN)顯示,截止到2016年12月,中國(guó)電子商務(wù)服務(wù)企業(yè)直接從業(yè)人員超過(guò)305萬(wàn)人,由電子商務(wù)間接帶動(dòng)的就業(yè)人數(shù),已超過(guò)2240萬(wàn)人。
行業(yè)分析:
      1)直接就業(yè)人員上,隨著電商的規(guī)模化發(fā)展以及不斷向農(nóng)村市場(chǎng)下沉,更多的傳統(tǒng)企業(yè)加入到電商的行列,帶動(dòng)了電商從業(yè)人員的不斷攀升。調(diào)查顯示,電子商務(wù)成為女生最青睞職業(yè)。
       2)間接帶動(dòng)就業(yè)人員上,隨著電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,通過(guò)其衍生出來(lái)的新職業(yè)也如雨后春筍般涌現(xiàn)。如網(wǎng)絡(luò)模特、店鋪裝修師、淘寶文案、電商主播、買(mǎi)手、試客等。這些新興職業(yè)日益成為傳統(tǒng)就業(yè)模式的補(bǔ)充,被越來(lái)越多的年輕人所選擇。

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B2B電商

B2B交易規(guī)模




      據(jù)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2016年中國(guó)B2B電子商務(wù)市場(chǎng)交易額16.7萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)20.14%。
數(shù)據(jù)解讀:
       1)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速趨緩亟待轉(zhuǎn)型,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)機(jī)會(huì)明顯,為了推動(dòng)產(chǎn)業(yè)全面升級(jí),國(guó)家提出"互聯(lián)網(wǎng)+"戰(zhàn)略,大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,在此背景下各種垂直類B2B平臺(tái)不斷涌現(xiàn)。
       2)B2B電商成為近年來(lái)創(chuàng)業(yè)最活躍板塊,多方助力使B2B市場(chǎng)交易規(guī)模逐年不斷攀升,資本不斷追逐下一代BAT在B2B領(lǐng)域誕生。
       3)B2B行業(yè)前景開(kāi)闊,行業(yè)基礎(chǔ)條件完善不夠。隨著商業(yè)誠(chéng)信體系發(fā)展成熟后,B2B模式將會(huì)在誠(chéng)信的土壤中迅速成長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)迎來(lái)更多需求,B2B成為傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)親睞方向,也為企業(yè)級(jí)服務(wù)帶來(lái)機(jī)遇。

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中國(guó)B2B電商產(chǎn)業(yè)鏈圖譜



B2B電商營(yíng)收規(guī)模




      據(jù)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(100EC.CN)顯示,2016年中國(guó)B2B電子商務(wù)平臺(tái)營(yíng)收規(guī)模為260億元,同比增長(zhǎng)18.18%。
數(shù)據(jù)解讀:
       1)2016年主要B2B平臺(tái)營(yíng)收相比2015年出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)跡象,盡管業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)的原因各公司有所區(qū)別,但是隨著規(guī)模的擴(kuò)大和服務(wù)模式不斷探索完善,平臺(tái)盈利能力隨之增強(qiáng)是共同的規(guī)律。
       2)隨著B(niǎo)2B電商平臺(tái)流量的積累和通過(guò)平臺(tái)積累數(shù)據(jù)了解客戶痛點(diǎn),并提供一系列服務(wù)提高客戶粘性和變現(xiàn)能力會(huì)形成良性循環(huán),B2B電商平臺(tái)未來(lái)業(yè)績(jī)將逐漸好轉(zhuǎn)。
       3)B2B類上市公司經(jīng)過(guò)前期探索已取得初步成果,尤其是規(guī)模以上已經(jīng)具有優(yōu)勢(shì)的平臺(tái)未來(lái)業(yè)績(jī)可能優(yōu)先爆發(fā)。特別是綜合類以及細(xì)分行業(yè)中客戶基礎(chǔ)位于行業(yè)前的平臺(tái)。

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B2B市場(chǎng)份額




      據(jù)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2016年中國(guó)B2B電商平臺(tái)市場(chǎng)份額中,阿里巴巴排名首位,市場(chǎng)份額43%,同比上升1%、接下來(lái)為慧聰網(wǎng)7.5%,同比上升3.3%、環(huán)球資源4.1%,同比下降0.9%、焦點(diǎn)科技2.6%,同比上升0.4%、上海鋼聯(lián)1.4%同比下降2.3%、生意寶1.2%,同比上升0.4%、環(huán)球市場(chǎng)1%,同比下降0.7%、其他39.2%。
數(shù)據(jù)解讀:
       1)2016年中國(guó)B2B主要平臺(tái)市場(chǎng)份額占比中,7家核心平臺(tái)占比為60.8%。行業(yè)格局未發(fā)生明顯變化,各家角逐B(yǎng)2B2.0發(fā)展。目前發(fā)展比較成熟、形成規(guī)模的平臺(tái)頗受資本親睞,馬太效應(yīng)明顯。大平臺(tái)加速發(fā)展,逐步拓展一系列延伸服務(wù),實(shí)現(xiàn)生態(tài)、增加客戶粘性以及平臺(tái)變現(xiàn)能力。
       2)具有相當(dāng)規(guī)模并通過(guò)交易數(shù)據(jù)挖掘,布局了各種延伸服務(wù)的B2B平臺(tái)盈利能力逐漸增強(qiáng),供應(yīng)鏈金融服務(wù)可極大提高用戶在平臺(tái)的交易粘性,并提供了新的商業(yè)變現(xiàn)手段。

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B2B融資輪次




      據(jù)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2016年中國(guó)B2B電商融資輪次上,排名前三的分別是:A輪融資46起、天使輪融資34起、Pre-A輪融資23起。
數(shù)據(jù)解讀:
       1)在融資輪次上,絕大部分企業(yè)還處于發(fā)展早期階段,獲A輪(含A輪)前企業(yè)占比較大共109起,占63.74%比例,而且主要集中在A輪和天使輪階段為主。這跟國(guó)內(nèi)B2B2.0還處于一個(gè)探索發(fā)展階段有關(guān),從2015年開(kāi)始,交易型B2B項(xiàng)目如雨后春筍,在大宗商品領(lǐng)域和各垂直細(xì)分行業(yè)不斷涌現(xiàn),資本也不斷角逐。
       2)B輪及以上的融資事件也呈增長(zhǎng)趨勢(shì),其中,運(yùn)滿滿、美菜等已到了D輪融資,中煤遠(yuǎn)大、訊網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、258股份新三板掛牌。隨著融資輪次及規(guī)模的增長(zhǎng),愈加是對(duì)企業(yè)的融資水平的考驗(yàn)。

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B2B融資地域




      據(jù)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2016年中國(guó)B2B電商融資地域分布上,排在第一梯隊(duì)是北京、上海、深圳、杭州、廣州;排在第二梯隊(duì)是蘇州、成都、蘇州、南京、長(zhǎng)沙、寧波、天津、青島、重慶、西安、鄭州;排在第三梯隊(duì)是濟(jì)南、石家莊、中山、福州、無(wú)錫、太原、泉州等10個(gè)城市。
數(shù)據(jù)解讀:
       1)北京、上海、深圳等地憑借著良好的經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、人才、電商發(fā)展等集聚效應(yīng)明顯,吸引了大量的創(chuàng)業(yè)企業(yè)選擇落地。各地吸引B2B企業(yè)除必要的硬件設(shè)施完善、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好外,對(duì)電商的環(huán)境的營(yíng)造等軟環(huán)境也至關(guān)重要。
       2)B2B發(fā)展因背后需強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)作支撐,所以在融資領(lǐng)域的分布上,全國(guó)各地有特色產(chǎn)業(yè)分布的區(qū)域都有發(fā)展B2B電商的基礎(chǔ),而資本也逐步向各地延伸。

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零售電商

網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易規(guī)模



      據(jù)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2016年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)53288億元,相比2015年的38285億元,同比增長(zhǎng)39.1%。預(yù)計(jì)2017年全年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易規(guī)模有望達(dá)75693億元。
數(shù)據(jù)解讀:
      1)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)不斷"升溫",但相較于行業(yè)早前增長(zhǎng)速度,已經(jīng)有放緩趨勢(shì)。各電商企業(yè)間的發(fā)展模式不再是一個(gè)絕對(duì)、清晰的界點(diǎn),而是各種模式相融、共存。
       2)隨著電商模式的豐富多樣,電商品類也被不斷細(xì)分?缇、母嬰、農(nóng)村電商成為各企業(yè)的發(fā)力點(diǎn),并實(shí)現(xiàn)了從發(fā)展到完善,完善到優(yōu)化的一系列飛躍轉(zhuǎn)變。


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網(wǎng)絡(luò)零售企業(yè)市場(chǎng)占有率

      據(jù)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(100EC.CN)顯示,2016年中國(guó)B2C網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)(包括開(kāi)放平臺(tái)式與自營(yíng)銷售式,不含品牌電商),天貓依然穩(wěn)居首位,在市場(chǎng)中的份額占比為57.7%;京東憑25.4%份額,緊隨其后;唯品會(huì)的市場(chǎng)份額從2015年的3.2%上升至3.7%,持續(xù)保持第三;排名第4-10的電商分別為:蘇寧易購(gòu)(3.3%)、國(guó)美在線(1.8%)、當(dāng)當(dāng)(1.4%)、亞馬遜中國(guó)(1.3%)、1號(hào)店(1.2%)、聚美優(yōu)品(0.7%)、拼多多(0.2%);其他(3.3%)。
行業(yè)分析:
      1)在電商規(guī)模不斷擴(kuò)張的情形下,整體增速將在合理區(qū)間活動(dòng)。中國(guó)B2C網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)的格局雖然大體趨于穩(wěn)定,但仍面臨著洗牌,同時(shí),市場(chǎng)也在逐漸向著規(guī)范化、品質(zhì)化和多元化的方向演變。接下來(lái)是各電商細(xì)分業(yè)務(wù)的階段,如農(nóng)村電商、跨境電商、母嬰電商、消費(fèi)金融、物流服務(wù)等領(lǐng)域,以此來(lái)增加自己的市場(chǎng)滲透率,從而穩(wěn)固自己的"地位"。
       2)2016年電商節(jié)日大促依舊如火如荼進(jìn)行,如"318"、"618"、"雙11"、"雙12"、國(guó)慶、元旦、黑色星期五等。迎合節(jié)日來(lái)塑造活動(dòng)氣氛,與用戶進(jìn)行某種程度上的情感交流,以此得到認(rèn)同感,增加用戶忠誠(chéng)度。
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移動(dòng)網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模:國(guó)內(nèi)網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)已進(jìn)入移動(dòng)消費(fèi)時(shí)代



      據(jù)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(100EC.CN)顯示,2016年中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模達(dá)到44726億元,而2015年達(dá)20184億元,同比增長(zhǎng)121.6%。
數(shù)據(jù)解讀:
       1)用戶消費(fèi)場(chǎng)景使用習(xí)慣的轉(zhuǎn)移及移動(dòng)端自身具有的特點(diǎn),使得移動(dòng)端成為消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)普遍途徑。各大電商平臺(tái)紛紛大力推動(dòng)發(fā)展移動(dòng)端主要有兩方面原因:
       2)一方面,許多電商企業(yè)以新用戶獲取和品類擴(kuò)張為戰(zhàn)略重點(diǎn),推出針對(duì)移動(dòng)端的定制電商產(chǎn)品;另一方面,大量新興電商僅推出移動(dòng)端業(yè)務(wù),移動(dòng)端成為新增網(wǎng)購(gòu)用戶的主要來(lái)源。
       3)而隨著農(nóng)村電商市場(chǎng)的火熱,移動(dòng)端依靠相比PC端更便宜的設(shè)備和更便捷的操作特征,將占有越來(lái)越重要的地位。消費(fèi)者往移動(dòng)端轉(zhuǎn)移,社交電商、直播、O2O等新興電商的發(fā)展和農(nóng)村市場(chǎng)的開(kāi)拓,使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

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母嬰電商發(fā)展概要



      據(jù)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2015年母嬰電商市場(chǎng)交易規(guī)模為3606億元,2016年,母嬰電商市場(chǎng)交易規(guī)模為9645億元,同比增長(zhǎng)167.47%。預(yù)計(jì)到2017年,中國(guó)母嬰電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3萬(wàn)億元。
數(shù)據(jù)解讀:
       1)受益全面放開(kāi)"二孩"政策的影響,預(yù)計(jì)每年可新增超300億母嬰消費(fèi),至少帶動(dòng)行業(yè)13%左右的增長(zhǎng)空間,加上"互聯(lián)網(wǎng)+"戰(zhàn)略落地、90后媽媽消費(fèi)習(xí)慣驅(qū)使,都是推動(dòng)母嬰行業(yè)發(fā)展的利好信號(hào)。
       2)目前,我國(guó)以80、90后為主的人群是母嬰消費(fèi)主力,隨著生活水平的提高,這一代人擁有更強(qiáng)的消費(fèi)能力,更看重母嬰消費(fèi)的安全和質(zhì)量。


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生鮮電商發(fā)展概要



      據(jù)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(100EC.CN)顯示, 2016年國(guó)內(nèi)生鮮電商的整體交易額約913億元,比2015年的542億元增長(zhǎng)了80%,預(yù)計(jì)2017年整體市場(chǎng)規(guī)模可以達(dá)到1500億元。
數(shù)據(jù)解讀:
       1)生鮮電商市場(chǎng)規(guī)模從2012年的40.5億快速增至2016年的913.9億,面臨千億級(jí)剛性市場(chǎng)需求,當(dāng)前生鮮電商滲透率還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
       2)隨著電商消費(fèi)逐漸進(jìn)入低齡和高齡人群的生活視野,生鮮電商的目標(biāo)用戶群也在不斷的擴(kuò)大。生鮮電商市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展空間和利潤(rùn)空間將吸引資本不斷注入。


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中國(guó)快遞行業(yè)持續(xù)發(fā)展



      據(jù)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2016年中國(guó)規(guī)模以上快遞企業(yè)營(yíng)收為4005億元,與2015年的2769.6億元相比,同比增長(zhǎng)44.6%,受電商網(wǎng)購(gòu)包裹持續(xù)刺激,近年來(lái)全國(guó)規(guī)模以上快遞企業(yè)營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)解讀:
       1)在電商的帶動(dòng)下,快遞行業(yè)得以迅速崛起,加之近年來(lái)國(guó)家對(duì)物流快遞行業(yè)的政策支持,快遞業(yè)面臨新的發(fā)展契機(jī),業(yè)務(wù)量居世界第一。
       2)但目前快遞行業(yè)普遍對(duì)電商依賴度大,目前快遞企業(yè)電商件比例已達(dá)七成左右,且仍存在著質(zhì)量不高、發(fā)展模式單一和區(qū)域發(fā)展不平衡等問(wèn)題。


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生活服務(wù)電商

2016年中國(guó)在線餐飲外賣(mài)市場(chǎng)交易規(guī)模



      據(jù)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2016年中國(guó)在線餐飲外賣(mài)市場(chǎng)呈爆炸式發(fā)展,交易規(guī)模約1524億元,相比2015年的459億增加了232%。
數(shù)據(jù)解讀:
       2016年下半年中國(guó)在線餐飲外賣(mài)市場(chǎng)交易規(guī)模雖然較上半年增長(zhǎng)率有所下降,但整體交易規(guī)模呈上升趨勢(shì)。



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2016年度全國(guó)十大熱點(diǎn)被投訴生活服務(wù)電商



      據(jù)中國(guó)電子商務(wù)投訴與維權(quán)公共服務(wù)平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,根據(jù)平臺(tái)全年受理的投訴量表明:百度糯米(26.25%)、去哪兒(22.41%)、 美團(tuán)(13.19%)、餓了么(7.94%)、飛豬(7.04%)、攜程(4.23%)、同程網(wǎng)(2.43%)、大眾點(diǎn)評(píng)(1.66%)、藝龍(1.15%)、易到用車(chē)(1.02%)成為"2016年度全國(guó)十大熱點(diǎn)被投訴生活服務(wù)電商"。
數(shù)據(jù)解讀:
       在線差旅平臺(tái)是投訴重災(zāi)區(qū),前十大熱點(diǎn)被投訴生活服務(wù)電商中,在線差旅平臺(tái)(OTA)占據(jù)半壁江山,為5家,包括去哪兒、飛豬、攜程、同程網(wǎng)、藝龍等幾家大平臺(tái)均入選。
       易到用車(chē)為代表的在線出行服務(wù)平臺(tái)首次入選熱點(diǎn)被投訴榜單,已到用車(chē)投訴占比為1.02%。


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跨境電商

跨境電商交易規(guī)模



      據(jù)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(100EC.CN)顯示,2016年中國(guó)跨境電商交易規(guī)模6.7萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)24%。其中,出口跨境電商交易規(guī)模5.5萬(wàn)億元,進(jìn)口跨境電商交易規(guī)模1.2萬(wàn)億元。
數(shù)據(jù)解讀:
       1)2016年政策期許下,"電商滲透率提升+傳統(tǒng)外貿(mào)轉(zhuǎn)型加速"驅(qū)動(dòng)跨境電商爆發(fā)性增長(zhǎng)。外貿(mào)景氣度下滑,越來(lái)越多的商家尋找新型渠道,外貿(mào)渠道持續(xù)轉(zhuǎn)型為跨境電商發(fā)展提供了持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力。
       2)從政策、資本進(jìn)入以及市場(chǎng)增速視角判斷,當(dāng)前正處于出口跨境電商發(fā)展的黃金期,出口跨境電商異于國(guó)內(nèi)電商,其供應(yīng)鏈較長(zhǎng)的特征致使中后端服務(wù)痛點(diǎn)多,物流、支付等環(huán)節(jié)改善空間較大。
       3)進(jìn)口跨境電商方面,國(guó)內(nèi)企業(yè)、電商紛紛試水,鏖戰(zhàn)方酣。行業(yè)的高速發(fā)展帶來(lái)資本的競(jìng)相追捧,同時(shí)政策有收緊趨勢(shì),但短期利好規(guī)范化經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

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跨境電商進(jìn)出口結(jié)構(gòu)



      據(jù)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2016年中國(guó)跨境電商的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)出口占比達(dá)到82.08%,進(jìn)口比例17.92%。
數(shù)據(jù)解讀:
       1)從結(jié)構(gòu)上看,出口跨境電商依然占據(jù)超8成的比例,行業(yè)進(jìn)入黃金時(shí)代,受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)下滑影響,傳統(tǒng)貿(mào)易持續(xù)萎靡。出口跨境電商改革供應(yīng)鏈效率,持續(xù)保持高增長(zhǎng),符合政府"互聯(lián)網(wǎng)+"以及"中國(guó)質(zhì)造"的戰(zhàn)略方向。
       2)進(jìn)口跨境電商領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,行業(yè)高速發(fā)展帶來(lái)資本的競(jìng)相追捧,具備國(guó)內(nèi)電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的傳統(tǒng)電商巨頭和具有資本、渠道和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的上市公司亦紛紛布局跨境進(jìn)口業(yè)務(wù)。目前平臺(tái)型進(jìn)口電商日趨成熟,自主型B2C進(jìn)口電商也已初具雛形

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跨境電商模式結(jié)構(gòu)



      據(jù)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(100EC.CN)顯示,2016年中國(guó)跨境電商的交易模式跨境電商B2B交易占比達(dá)88.7%,B2B交易占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),跨境電商B2C交易占比11.3%。
數(shù)據(jù)解讀:
       1)從模式結(jié)構(gòu)上看,跨境電商發(fā)展還是B2B占主體,但當(dāng)前供給端的轉(zhuǎn)變倒逼跨境電商模式變革,國(guó)內(nèi)上游制造商正由傳統(tǒng)代工逐步過(guò)渡到品牌化創(chuàng)造。行業(yè)也正逐步由粗放型B2B信息服務(wù)型,切換至精耕細(xì)作的B2C供應(yīng)鏈較為完備的平臺(tái)以及自營(yíng)型,由"中國(guó)制造"到"中國(guó)創(chuàng)造"趨勢(shì)。
       2)隨著訂單的碎片化以及中后端供應(yīng)鏈的建立,國(guó)內(nèi)跨境電商企業(yè)將產(chǎn)品直接賣(mài)給消費(fèi)者成為趨勢(shì)。目前B2C市場(chǎng)交易額較小,但增速較快,該階段呈現(xiàn)B2C占比提升,B2B和B2C協(xié)同發(fā)展的新業(yè)態(tài)。

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跨境網(wǎng)購(gòu)用戶規(guī)模



      據(jù)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2016年我國(guó)經(jīng)常進(jìn)行跨境網(wǎng)購(gòu)的用戶達(dá)0.42億人,同比增長(zhǎng)82.6%,人數(shù)大幅度增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2017年用戶數(shù)量達(dá)到0.59億人。
數(shù)據(jù)解讀:
       1)跨境進(jìn)口電商的發(fā)展帶動(dòng)了跨境網(wǎng)購(gòu)用戶規(guī)模的增長(zhǎng),跨境網(wǎng)購(gòu)用戶的增長(zhǎng)也推動(dòng)著跨境進(jìn)口電商的發(fā)展,兩者相互推動(dòng)發(fā)展。
       2)跨境網(wǎng)購(gòu)用戶的增長(zhǎng)說(shuō)明消費(fèi)者的消費(fèi)水平提高,同時(shí)對(duì)商品的品質(zhì)與豐富度的需求也有所提高。已有眾多消費(fèi)者進(jìn)軍跨境網(wǎng)購(gòu),它也逐漸成為一種常態(tài)化的購(gòu)物行為,跨境網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者的增速將逐漸放緩。




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成果出版

 

媒體報(bào)道更多>>

 

電子商務(wù)研究中心近期已發(fā)布或即將發(fā)布的報(bào)告更多>>

· 《中國(guó)電子商務(wù)交易平臺(tái)信用體系建設(shè)研究報(bào)告》

· 《2016零售電商平臺(tái)格式條款審查報(bào)告》

· 《2016跨境進(jìn)口電商平臺(tái)用戶格式條款審查報(bào)告》

· 《2016生活服務(wù)電商平臺(tái)用戶條款審查報(bào)告》

· 《2016消費(fèi)金融電商平臺(tái)用戶格式條款審查報(bào)告》

· 《2016年度中國(guó)電子商務(wù)用戶體驗(yàn)與投訴監(jiān)測(cè)報(bào)告》

· 《2016年度中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告》

· 《2016年度中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告》

· 《2016年度中國(guó)電子商務(wù)人才狀況數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告》

· 《2016年度中國(guó)“共享經(jīng)濟(jì)”發(fā)展報(bào)告》

· 《2016年度中國(guó)大宗電商發(fā)展報(bào)告》

· 《2016年度中國(guó)出口跨境電商發(fā)展報(bào)告》

· 《2016年度中國(guó)進(jìn)口跨境電商發(fā)展報(bào)告》

· 《2016年中國(guó)移動(dòng)電子商務(wù)市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》

· 《2016年度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+法律發(fā)展報(bào)告》


 

報(bào)告審定


曹磊

    電子商務(wù)研究中心研究員、主任
      此外還擔(dān)任或受聘:國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心《中國(guó)經(jīng)濟(jì)年鑒》電子商務(wù)篇主編、清華大學(xué)、上海交大、浙江大學(xué)EMBA 客座教授、中國(guó)電子商務(wù)專家?guī)鞂<、中?guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)網(wǎng)絡(luò)整合營(yíng)銷研究中心特聘專家、國(guó)家《網(wǎng)絡(luò)商品與服務(wù)交易管理?xiàng)l例》起草小組副組長(zhǎng)、中國(guó)服裝協(xié)會(huì)專家委員會(huì)委員、ECCEO電商智庫(kù)中國(guó)首席電子商務(wù)官聯(lián)盟專家委員等職。
      【專家介紹】 :每年接受包括《人民日?qǐng)?bào)》、新華社、CCTV等在內(nèi)的數(shù)百家中央、財(cái)經(jīng)、專業(yè)、境外媒體專訪,為國(guó)內(nèi)電商行業(yè)知名意見(jiàn)領(lǐng)袖。屢受邀到各省市、論壇、高校、機(jī)構(gòu)、大企業(yè)邀請(qǐng)做主題報(bào)告與高端內(nèi)訓(xùn),累計(jì)服務(wù)近千家企業(yè)、數(shù)萬(wàn)人實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)。此外,曹磊已出版與正編撰的電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融系列叢書(shū)達(dá)十余部。審定或牽頭主編了百余部包括國(guó)內(nèi)與全球電子商務(wù)、移動(dòng)電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)零售、團(tuán)購(gòu)、電商投融資、電商人才、電商法律、行業(yè)網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、外資互聯(lián)網(wǎng)、新媒體、網(wǎng)絡(luò)傳銷等系列報(bào)告。屢獲包括國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部、商務(wù)部、國(guó)新辦、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局等在內(nèi)的多部委引用或決策參考,推動(dòng)了政策法規(guī)的出臺(tái)與完善,在一定程度上推動(dòng)了我國(guó)電子商務(wù)的健康、穩(wěn)定發(fā)展,在國(guó)內(nèi)電子商務(wù)業(yè)界享有較高聲譽(yù)。



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報(bào)告主編


張周平

    電子商務(wù)研究中心B2B電商部主任、高級(jí)分析師
      此外還擔(dān)任或受聘:中國(guó)電子商務(wù)專家?guī)鞂<、中?guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)優(yōu)秀教官、中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)網(wǎng)絡(luò)整合營(yíng)銷研究中心特聘專家、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心《中國(guó)經(jīng)濟(jì)年鑒》(電子商務(wù)篇)編委等職。
      【研究領(lǐng)域】 :重點(diǎn)研究與關(guān)注綜合B2B、行業(yè)網(wǎng)站、出口跨境電商、工業(yè)4.0、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大宗品電商、工業(yè)品電商等領(lǐng)域研究。 長(zhǎng)期跟蹤研究大宗電商多年,參與撰寫(xiě)過(guò)數(shù)十份大宗電商等相關(guān)報(bào)告,參加過(guò)數(shù)十場(chǎng)大宗電商行業(yè)高峰論壇、連續(xù)多年參與相關(guān)國(guó)家電子商務(wù)重要課題研究、主持或參與了一系列大宗電商有關(guān)的調(diào)研訪談,在行業(yè)內(nèi)高層有著廣泛的人脈資源及較大的影響力與權(quán)威性。




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報(bào)告副主編


姚建芳

    電子商務(wù)研究中心 法律權(quán)益部 分析師
      【研究領(lǐng)域】 :長(zhǎng)年主持開(kāi)展"中國(guó)電子商務(wù)投訴維權(quán)公共服務(wù)平臺(tái)"、"中國(guó)電子商務(wù)法律求助服務(wù)平臺(tái)"相關(guān)法律求助、法律報(bào)告調(diào)研、法律法規(guī)研究、電商律專家認(rèn)證等相關(guān)工作;重點(diǎn)研究關(guān)注網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)、物流快遞、網(wǎng)絡(luò)支付、消費(fèi)欺詐等電子商務(wù)消費(fèi)過(guò)程的投訴受理、維權(quán)協(xié)調(diào)、消費(fèi)提示、數(shù)據(jù)分析、案例研究。







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