【報(bào)告名稱(chēng)】:《2023年(上)中國(guó)跨境電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》
【報(bào)告發(fā)布】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心
【發(fā)布日期】:2023年8月7日
【表現(xiàn)形式】:文字分析、數(shù)據(jù)比較、統(tǒng)計(jì)圖表
【報(bào)告審定】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任 曹磊
【報(bào)告主編】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心分析師 張周平
【執(zhí)行主編】:網(wǎng)經(jīng)社B2B與跨境電商部編輯 王添蓉
網(wǎng)經(jīng)社定義為:狹義指跨境零售電商,分屬于不同關(guān)境的交易主體,借助互聯(lián)網(wǎng)達(dá)成交易、支付結(jié)算,并通過(guò)跨境物流將商品送達(dá)消費(fèi)者手中的交易過(guò)程,包括:9610、1210、1239、9710、9810等海關(guān)監(jiān)管代碼模式。
廣義為電子商務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易及零售中的應(yīng)用,包括:進(jìn)出口跨境電商和相關(guān)建站、SAAS、供應(yīng)鏈、物流、海外倉(cāng)、支付、金融等服務(wù)商。
目前,我國(guó)跨境電商綜試區(qū)達(dá)到165個(gè),除北京、天津、上海、重慶四個(gè)直轄市都獲批外,以獲批城市數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)可以劃分為三大梯隊(duì)。
第一梯隊(duì):廣東省(21個(gè))、山東?。?6個(gè))、江蘇?。?3個(gè))、浙江?。?2個(gè));
第二梯隊(duì):江西?。?個(gè))、福建?。?個(gè))、四川?。?個(gè))、遼寧?。?個(gè))、安徽?。?個(gè))、湖南?。?個(gè))、內(nèi)蒙古自治區(qū)(5個(gè))、河北?。?個(gè))、河南省(5個(gè));
第三梯隊(duì):湖北?。?個(gè))、黑龍江?。?個(gè))、吉林?。?個(gè))、云南?。?個(gè))、新疆維吾爾自治區(qū)(4個(gè))、廣西壯族自治區(qū)(4個(gè))、陜西?。?個(gè))、山西?。?個(gè))、貴州?。?個(gè))、海南?。?個(gè))、甘肅省(2個(gè))、青海省(2個(gè))、寧夏回族自治區(qū)(1個(gè))、西藏自治區(qū)(1個(gè))。
從網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫(kù)了解,北京地區(qū)主要跨境電商企業(yè)有:亞馬遜全球開(kāi)店、敦煌網(wǎng)、京東國(guó)際、寶貝格子等;上海地區(qū)有:eBay、Wish、Temu、55海淘、豆沙包等;廣州地區(qū)有:卓志集團(tuán)、洋蔥集團(tuán)、Payoneer、Skyee;深圳地區(qū)有:至美通、遞四方、Shopee、有棵樹(shù)、通拓科技、蘭亭集勢(shì)、patpat、行云集團(tuán)、賽維時(shí)代等;杭州地區(qū)有:阿里國(guó)際站、連連國(guó)際、全球速賣(mài)通、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、子不語(yǔ)、PingPong等。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2023上半年中國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8.2萬(wàn)億元,預(yù)計(jì)2023全年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)17.48萬(wàn)億元。
2018-2022年市場(chǎng)規(guī)模(增速)分別為9萬(wàn)億元(11.66%)、10.5萬(wàn)億元(16.66%)、12.5萬(wàn)億元(19.04%)、14.2萬(wàn)億元(13.6%)、15.7萬(wàn)億元(10.56%)。
隨著全球市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,跨境電商行業(yè)在2023年將繼續(xù)保持發(fā)展。但隨著跨境電商邁入全新發(fā)展階段,平臺(tái)流量紅利見(jiàn)頂,跨境賣(mài)家正在積極尋找新的增量入口。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2023上半年中國(guó)跨境電商交易額占我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值20.1萬(wàn)億元的40.79%。
2018-2022年跨境電商行業(yè)滲透率分別為29.5%、33.29%、38.86%、36.32%、37.32%。
跨境電商行業(yè)滲透率隨之行業(yè)的發(fā)展及傳統(tǒng)外貿(mào)增長(zhǎng)有關(guān),總體來(lái)說(shuō)滲透率在穩(wěn)步的提升。目前獨(dú)立站等模式的出現(xiàn),給跨境電商企業(yè)更多的渠道選擇,也將帶動(dòng)行業(yè)規(guī)模的發(fā)展。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2023上半年中國(guó)跨境電商的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)上,出口占比達(dá)到75.6%,進(jìn)口比例24.4%。
2018-2022年進(jìn)出口結(jié)構(gòu)分別為:出口78.9%進(jìn)口21.1%、出口76.5%進(jìn)口23.5%、出口77.6%進(jìn)口22.4%、出口77.46%進(jìn)口22.54%、出口77.25%進(jìn)口22.75%。
跨境電商進(jìn)出口結(jié)構(gòu)總體相對(duì)穩(wěn)定,但隨著進(jìn)口市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,市場(chǎng)占比也將不斷提升。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2023上半年中國(guó)跨境電商的交易模式中跨境電商B2B交易占比達(dá)73.9%,跨境電商B2C交易占比26.1%。此外,2018-2022年模式結(jié)構(gòu)分別為:B2B(83.2%)B2C(16.8%)、B2B(80.5%)B2C19.5%、B2B(77.3%)B2C(22.7%)、B2B(77%)B2C(23%)、B2B(75.6%)B2C(24.4)。
截止至6月30日收盤(pán),12家跨境電商上市公司總市值達(dá)876.01億元(人民幣,以下同),平均市值約73億元。
12家跨境電商上市公司市值分別為:安克創(chuàng)新355.62億元、易點(diǎn)天下104.29億元、致歐科技95.16億元、華凱易佰78.71億元、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)71.19億元、跨境通 54.38億元、華鼎股份35.77億元、星徽股份24.66億元、大健云倉(cāng)19.68億元、子不語(yǔ)14.84億元、有棵樹(shù)12.16億元、蘭亭集勢(shì)9.55億元。
2023上半年跨境電商“獨(dú)角獸”公司共11家,總估值達(dá)6429億元(人民幣),與2022年的5566億元相比增加了863億元。
2023上半年跨境電商“千里馬”公司共5家,總估值達(dá)145億元(人民幣),與2022年的143億元相比增加了2億元。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2023上半年中國(guó)跨境電商共發(fā)生11起融資,同比下降68.75%。
此外,2018-2022上半年跨境電商融資數(shù)量分別為:28起、17起、11起、41起、26起。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2023上半年中國(guó)跨境電商融資總額15.1億元,同比下降56.86%。
此外,2018-2022上半年跨境電商融資金額分別為:68.3億元、31.4億元、19.5億元、83.8億元、35億元。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2023上半年跨境電商融資事件數(shù)行業(yè)分布上,跨境服務(wù)商最多為9起(81.82%),其次是出口電商2起(18.18%)
整體來(lái)看,跨境服務(wù)商賽道火熱,融資數(shù)量占比超八成。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2023上半年跨境電商融資金額行業(yè)分布上,出口電商融資13.9億元(91.85%),跨境電商服務(wù)商融資1.23億元(8.15%)。
據(jù)國(guó)內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”數(shù)據(jù)顯示,2023上半年跨境電商領(lǐng)域投訴量依次為:洋碼頭、天貓國(guó)際、中免日上、別樣、識(shí)季、考拉海購(gòu)、全球速賣(mài)通、shopee、亞馬遜、銘宣海淘、海淘免稅店、聚美優(yōu)品、寶貝格子。
據(jù)國(guó)內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”數(shù)據(jù)顯示,2023上半年跨境電商領(lǐng)域十大典型投訴案例,涉及別樣海外購(gòu)、識(shí)季、天貓國(guó)際、中免日上、寶貝格子、全球速賣(mài)通、考拉海購(gòu)、shopee、亞馬遜。
據(jù)國(guó)內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”數(shù)據(jù)顯示,在2023上半年全國(guó)跨境電商評(píng)級(jí)榜中:獲“不建議下單”評(píng)級(jí)的有:考拉海購(gòu)、洋碼頭這2家企業(yè);獲“不予評(píng)級(jí)”的有:天貓國(guó)際、別樣、識(shí)季、全球速賣(mài)通、中免日上這5家企業(yè)。