(電子商務(wù)研究中心訊) 摘要：擁有廣闊的用戶規(guī)模和市場的巴西移動互聯(lián)網(wǎng)市場令許多行業(yè)大廠折戟其中，但巴西給中國創(chuàng)企留下了巨大的戰(zhàn)場，其中最有潛力的領(lǐng)域就是電商、金融、新聞和旅游出行；保護(hù)手機(jī)安全、清理垃圾、加速需求最大，中國公司在工具類App中市場占有率較高。
剛剛結(jié)束的里約奧運會已經(jīng)為我們生動展示了巴西這個神奇的國家，盛名之下其實難副。而擁有廣闊的用戶規(guī)模和市場的巴西移動互聯(lián)網(wǎng)市場，也同樣令許多行業(yè)大廠折戟其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍不完備，通訊資費常居世界最貴行列，火遍世界的iPhone在巴西難覓蹤影……
獵豹全球智庫近期通過appinsight的大數(shù)據(jù)分析，發(fā)布了《2016巴西移動互聯(lián)網(wǎng)報告》，或許能讓舉棋不定的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)看到一絲希望。
報告亮點：
1.巴西是全球iphone最貴的國家，也是安卓手機(jī)占比最高的市場；
2.巴西用戶偏愛雙卡手機(jī),5英寸屏幕最受歡迎；
3.中國公司從工具、購物和新聞方面參與巴西移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展；
4.巴西市場的機(jī)會點很多：電商沒有我們想象中發(fā)達(dá)，看圣經(jīng)比看新聞的人多。
巴西安卓手機(jī)市場：三星占據(jù)絕對優(yōu)勢，中國品牌尋求突圍
根據(jù)全球調(diào)研巨頭Kantar Group 2016年第一季度的數(shù)據(jù)顯示，巴西市場的安卓滲透率高達(dá)92.4%，iOS系統(tǒng)份額僅占3.3%，甚至低于windows系統(tǒng)的4.1%。而從趨勢上看，安卓的滲透率更是持續(xù)增長，iOS則越來越低。
獵豹全球智庫認(rèn)為，IOS在巴西遭到冷遇，最決定性的原因是其高昂的售價：全球最貴當(dāng)之無愧。以iPhone 6S 16G售價為例，巴西市場的售價折合約1264美元，相當(dāng)于美國市場的兩倍。相反，安卓手機(jī)價格跨度很大，照顧到了各階層的消費者。
巴西市場安卓手機(jī)品牌Top10(截止至2016.8.1)
前三名三星、摩托羅拉與LG以超過80%的市場份額占據(jù)壓倒性優(yōu)勢。在進(jìn)入前10的手機(jī)品牌中，巴西本土廠商Positivo與Multilaser分列第6與第9名。上榜的中國手機(jī)品牌中，有聯(lián)想收購的摩托羅拉、華碩、TCL與其收購的TCT。
而小米、華為等在國際市場經(jīng)營得風(fēng)生水起的品牌，卻未能進(jìn)入巴西市場Top10。這一方面是由于巴西對本國電子產(chǎn)品采取貿(mào)易保護(hù)，進(jìn)口電子設(shè)備的稅率高昂，中國廠商的國內(nèi)生產(chǎn)成本優(yōu)勢不復(fù)存在。各大國際廠商只能在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行CKD(全散裝件組裝)方式生產(chǎn)，從法律和會計問題到進(jìn)口零部件、物流、運輸、財務(wù)系統(tǒng)等，都需要重新設(shè)計，造成成本上升。
而且，數(shù)據(jù)顯示，只有15%的巴西本地消費者會在網(wǎng)上購買手機(jī)。這對小米這種主要通過線上渠道銷售手機(jī)的廠商帶來很大的阻礙，導(dǎo)致小米進(jìn)入巴西后不得不調(diào)整策略，宣布短期之內(nèi)不再發(fā)布新款手機(jī)，團(tuán)隊也將返回中國。
巴西主要的移動運營商有四家，分別是VIVO、墨西哥美洲電信的子公司Claro、意大利電信集團(tuán)(TIM Brasil)、巴西本土運營商Oi，但是四大運營商覆蓋地區(qū)不同，信號強(qiáng)度不一，而與不同運營商用戶打電話的資費也不一樣。
但整體而言通訊費用高，4G普及率有限。巴西國家電信局的數(shù)據(jù)顯示，2015月1月巴西的手機(jī)持有數(shù)量突破2億8170萬部，僅位于中國、印度和美國之后居世界第四位。其中，3G手機(jī)超過1億4884萬部，4G手機(jī)只有775萬部。目前巴西大部分還是以3G信號占據(jù)主導(dǎo)。因此，在通信基礎(chǔ)設(shè)施方面還有巨大改善空間。
巴西移動互聯(lián)網(wǎng)分類市場掃描
獵豹全球智庫發(fā)現(xiàn)，總體上，巴西本土公司乏力，除了本土的開發(fā)商在音樂、金融、新聞、生活方式、書籍等分類留下痕跡，大部分市場被發(fā)達(dá)國家的互聯(lián)網(wǎng)公司攻占，中國公司的主要競爭者，是巴西國外的公司。
巴西網(wǎng)民最愛通訊、社交、音樂、視頻
巴西通訊、社交類App排行榜(截止至2016.8.1)
從通訊、社交排行榜來看，并沒有本土的應(yīng)用出現(xiàn)，F(xiàn)acebook和Google公司的應(yīng)用處于絕對領(lǐng)先。然而Facebook公司近來在巴西的發(fā)展卻阻礙重重：由于Facebook拒絕向法院提供旗下的WhatsApp的聊天記錄等用戶信息，WhatsApp已經(jīng)在巴西三度被封。在獵豹全球智庫發(fā)表的《全球App四月漲幅榜》的巴西部分中，前五名都是VPN應(yīng)用(用于解禁WhatsApp)，漲幅更是十分驚人。
另一個戰(zhàn)爭的受益者是Telegram。作為WhatsApp的替代品，在獵豹全球智庫發(fā)布的全球App 4、5月漲幅榜中，均有超過500%的增長幅度，在通訊榜已經(jīng)達(dá)到了第8的位置。
Facebook跟巴西官方的矛盾始于2015年底，最近一次被封在一個月前，F(xiàn)acebook因此被扣押財產(chǎn)3800萬雷亞爾，其主管拉丁美洲的副總裁Diego Dzodan甚至一度被捕。雖然巴西人民普遍表示了強(qiáng)烈不滿，但一而再再而三的封鎖何時能夠化解還難有定論。
從這個側(cè)面，也可以看出巴西政府對于在巴西發(fā)展的國外公司秉持著不太友好的態(tài)度。
工具類App：中國公司市場占有率高，保護(hù)手機(jī)安全、清理垃圾、加速需求最大
巴西工具類App排行榜(截止至2016.8.1)
數(shù)據(jù)顯示，在巴西前100名的App中，工具類應(yīng)用占據(jù)了五分之一，從前十名來看，巴西網(wǎng)民對工具類App最強(qiáng)烈的需求在于保護(hù)手機(jī)安全、清理垃圾、加速。
獵豹全球智庫還發(fā)現(xiàn)一個非常有趣的現(xiàn)象：其中有7個產(chǎn)品(第2、3、4、5、6、7、9)都是中國發(fā)行商開發(fā)或收購的產(chǎn)品。中國公司憑借工具類產(chǎn)品在海外獲得了很大的成功，其中巴西市場作為金磚市場，貢獻(xiàn)非常大。
音視頻：Youtube與Palco兩家獨大
巴西視頻類App排行榜(截止至2016.8.1)
從視頻排行榜可以看出，YouTube不僅是第一名，其市場滲透率也非常高，與之后幾名的差距十分明顯，地位無可動搖。
Prisma這個應(yīng)用可以通過人工智能把手機(jī)中那些普通的照片模仿出著名藝術(shù)家畫作的風(fēng)格(詳細(xì)介紹請看鈦媒體之前的報道：Prisma雖曇花一現(xiàn)，但人工智能平民化時代才剛剛開始)。雖然是照片美化應(yīng)用，但被Google Play分在了視頻分類。剛剛推出不久就在巴西達(dá)到了第6名的位置，一方面說明巴西人民藝術(shù)感很強(qiáng)；另外一面也折射出視頻分類強(qiáng)弱分明，除了YouTube和大量預(yù)裝在手機(jī)上的視頻應(yīng)用之外的市場份額已經(jīng)很小，競爭微弱，新的App上榜容易。
巴西用戶對音樂的喜愛也十分突出，而Shazam和SoundCloud這兩款用于尋找身邊音樂和分享音樂的應(yīng)用上榜，折射出巴西用戶熱愛音樂并且熱衷發(fā)現(xiàn)好音樂。數(shù)據(jù)還顯示，Palco MP3是巴西本土在App排行榜中排名最前的應(yīng)用。音樂分類排行榜中，雖然在活躍用戶數(shù)量上低于有預(yù)裝優(yōu)勢的Google Play Music，屈居第二，但新增安裝是貨真價實的行業(yè)老大。
最有潛力的領(lǐng)域：電商、金融、新聞、旅游出行
電商：人口紅利難起作用，滲透率不及印度一半
雖然過去我們的認(rèn)知里，巴西是非常大的電商市場，但從獵豹全球智庫的數(shù)據(jù)來看，在巴西，電商的滲透率并不處于世界的高水平。獵豹全球智庫認(rèn)為造成這個狀況的主要原因還是巴西的物流較為緩慢，大家更習(xí)慣線下購物；而把更多機(jī)會留給了跨境電商。
在這個排行榜中，有兩個App值得注意。第一就是阿里旗下的AliExpress，物美價廉吸引了很多巴西用戶。雖然是跨境電商，送貨周期長達(dá)2個月，但難以熄滅巴西人民購物的熱情。
另外一個引起獵豹全球智庫關(guān)注的當(dāng)然就是百度收購的Peixe Urbano，主打O2O。百度自從在巴西建立分公司以來，布局O2O生態(tài)，取得了不俗的成績。今年開始又推進(jìn)百度地圖的業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)支持巴西的地圖，接下來會接入團(tuán)購服務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)大在巴西的影響力。
金融類：功能完備，必不可少
作為電商堅實的后盾，我們可以看見，金融類App在巴西發(fā)展得非常好：市場滲透率處于偏高的位置，而Banco do Brasil、Bradesco、Itaú分別位于巴西應(yīng)用排行榜的第38、49、51位。
金融類App市場牢牢掌握在巴西本地銀行的手里。與中國的手機(jī)驗證碼不一樣，巴西在ATM和網(wǎng)上進(jìn)行資產(chǎn)操作時，需要用到App生成秘鑰。因此銀行的App是非常高頻使用的產(chǎn)品。同時，這類銀行app其它的功能也很完善，例如彩票，公共服務(wù)(水電煤氣費)等等。
從一定程度上來說，支付手段是必不可少的關(guān)鍵一環(huán)，電商的未來，也掌握在金融類App的手中。根據(jù)allpago.com的數(shù)據(jù)，巴西的支付手段，主要分為三個大類：信用卡(69%)，boleto(24%)，其它支付平臺(7%)。
Boleto是巴西特有的支付方式，具體是指付款人決定購買了以后會在線打印一個付款單，然后可以去銀行、超市、藥店等進(jìn)行線下支付。Boleto的高使用率一定程度上也可以反映出支付的滯后。
從其他支付平臺來看，比較有名的是UOL旗下的Pagseguro和Mercado Livre旗下的Mercado Pago。
閱讀：看新聞不如讀圣經(jīng)
巴西的新聞分類的滲透率不僅明顯低于其它的國家，甚至比巴西國內(nèi)的書籍類(占比16.6%)更低。從排行榜來看，書籍分類以圣經(jīng)為主，這與巴西人民主要信奉天主教和基督教有關(guān)。
巴西新聞、圖書類App排行榜(截止至2016.8.1)
位于第三名的Central das notícias，在今年3月的時候才被AppAnnie首次追蹤到，不足半年的時間已經(jīng)處于行業(yè)領(lǐng)先地位。自從中國2015年經(jīng)歷了個性化推薦新聞的大爆發(fā)后，中國開發(fā)商也試圖把新的模式搬到海外。Central das notícias和排名第六的Mestre de Notícias都是中國開發(fā)商的產(chǎn)品。
排名第5、7、8、9名的G1、globo.com、UOL、TecMundo Notícias都來源于巴西傳統(tǒng)的門戶網(wǎng)站。
有趣的是，目前只有Central das notícias和Mestre de Notícias兩個中國的產(chǎn)品具備個性化推薦的功能，就獵豹全球智庫觀察，它們都保持了良好的上升勢頭。然而從市場滲透率來看，新聞類App的市場目前仍然屬于比較初級的階段，進(jìn)步空間非常大。它們是否可以復(fù)制在中國市場的成功，顛覆巴西的新聞類App，還是后面有更厲害的對手迎頭趕上，我們拭目以待。
旅游出行：有待探索的藍(lán)海
在旅游和出行方面，巴西的數(shù)據(jù)明顯低于其它國家。而打車領(lǐng)域，99Taxis和Easy Taxi是前兩名，Uber屈居第三。但是到了數(shù)據(jù)截止的2016年8月1日，Uber已經(jīng)是巴西交通類的第一名。
在中國市場里，就在前不久，本土打車公司滴滴宣布收購了Uber中國，網(wǎng)約車的燒錢大戰(zhàn)接近尾聲。妥協(xié)了中國市場之后，Uber在其它國家的戰(zhàn)略會更加集中，而擁有人口紅利、出行市場還接近藍(lán)海、Uber增長穩(wěn)定的巴西，有可能是它的突破點。
沒有人口紅利的巴西才是中國創(chuàng)企廝殺的戰(zhàn)場
由于巴西經(jīng)濟(jì)前景黯淡，連續(xù)出現(xiàn)負(fù)增長，受此影響互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也相對處于停滯。這與同為金磚四國、享受著人口紅利、處處是紅海的印度相比天差地別，甚至有被其它國家超越的趨勢。
但目前為止，巴西仍然是全球互聯(lián)網(wǎng)大公司的出海據(jù)點，是中國互聯(lián)網(wǎng)公司浴血奮戰(zhàn)的戰(zhàn)場。從手機(jī)品牌到應(yīng)用，從阿里的電商到百度的O2O生態(tài)，獵豹移動從工具占領(lǐng)海外市場到布局內(nèi)容分發(fā)、廣告平臺，中國的競爭者仍然致力于改變巴西的移動互聯(lián)網(wǎng)，把互聯(lián)網(wǎng)的便利帶到更多國家。
數(shù)據(jù)說明：
1.在本報告中獵豹全球智庫使用了全新的數(shù)據(jù)算法，排除了只使用系統(tǒng)應(yīng)用的用戶，因此滲透率、人均使用次數(shù)與人均使用個數(shù)與以往數(shù)據(jù)會有較大出入
2.除特別標(biāo)注以外，數(shù)據(jù)來源于獵豹移動全球30.99億安裝、6.23億月度活躍用戶；
3.數(shù)據(jù)為獵豹產(chǎn)品日常功能收集，符合相關(guān)法律法規(guī)；
4.此次排行榜與用戶分布均依據(jù)周活躍用戶數(shù)；
5.數(shù)據(jù)受到獵豹產(chǎn)品的用戶規(guī)模、分布影響，只適用于安卓平臺。（來源：獵豹全球智庫；文/獵豹全球智庫高級分析師 容榮、楊洲）
